疫情肆虐 电子产业两样情

admin 2个月前 (08-09) 财经 39 2

疫情下的供应链两样情,以笔电为主的供应链如广达、仁宝、英业达、纬创、可成、双鸿等,第二季营运都可望缴出亮丽成绩,但是以智慧型手机为主的大立光第二季营运可能会出现年减与季减,仅有联发科有中国5G手机需求护体,第二季营运相对乐观。

2019上半年仁宝笔电出货量,创下2,200万台的近年来最佳成绩,虽然仁宝第一季笔电出货量因工厂延后开工而大减,仁宝总经理翁宗斌仍表示,2020上半年笔电出货量可望与去年同期看齐。仁宝3月跳升至370万台、月增131%,以仁宝第一季笔电出货量为780万台来说,相当于第二季出货量将季增七到八成、1,250~1,330万台左右。

广达3月笔电出货量更高达420万台,月增281%。广达表示,第二季笔电出货量不仅较第一季出现双位数成长,也会优于去年同期,英业达3月笔电出货量为180万台,月增幅更高达350%,笔电第二季出货量将是成长幅度最大的产品线。

而横跨笔电、手机的金属机壳大厂可成、散热大厂双鸿,都因为笔电需求大好而将智慧型手机需求下滑弥补过来,可成第二季营收可望比上一季、也比去年同期明显增加,法人则预期双鸿第二季营收季增率、年增率都有机会超过35%,iPhone组装厂和硕则受惠于笔电、新产品加入量产与第一季订单递延效应,第二季将显著优于首季,并带动上半年优于去年同期。

相较之下,大立光两大主力客户苹果、华为,前者高阶机种i11减单、后者高阶机种P系列退守中国内需市场,连后来才成为大立光客户的三星,Galaxy S20系列销售也在欧美重挫,大立光预期4月比3月差,5月又比4月差,法人则认为,第二季营运不光会比上季差、恐也不如去年同期。

同样也高度仰赖智慧型手机的联发科,上半年因为中国5G智慧型手机需求稳定上升,带动高价、高毛利的5G晶片组出货成长,而随着联发科、高通的平价5G手机晶片组都将在6月之后问世,外界多预期中国5G手机需求下半年将出现爆发成长,联发科将是头号受惠者。

NB买气旺 手机等呒人

主要科技业者营运展望 疫情肆虐,电子产业忧喜参半,喜的是在家工作带动笔电新商机,惠普第二季下单量比往年高出七成多,戴尔第二季下单量更逼近全年出货量五成,笔电代工厂与供应链如广达、仁宝、可成都已受惠。 但智慧型手机需求受挫则是新隐忧,由于三星、苹果、华为、小米等第二季都已砍单,第三季前景亦不明,高度依赖智慧型手机的大立光、玉晶光恐首当其冲,联发科则靠高单价、高毛利的5G晶片稳住。 过往,大尺寸智慧型手机不仅吃掉平板需求,也让笔电换机时间越拉越长,然而COVID-19疫情自3月蔓延至欧美以来,在家工作与远距教学需求兴起,带

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